Ambientada en el esplendor del imperio de los aztecas y el choque con los conquistadores españoles, la novela relata la vida de Mixtli‑Dark Cloud (también llamado Juan Damasceno) quien narra su existencia desde sus orígenes hasta su trágico fin. A través de su voz se muestra la grandiosa cultura de Imperio Azteca, la pasión y la pérdida, el amor imposible y el martirio personal ante la invasión europea. Es la historia de un hombre atrapado entre dos mundos: el de su pueblo y el de los españoles que lo dominan y transforman.